GEO三部曲（二）实操工具包

拿出一份产品介绍、一段最近的客户咨询，以及已有的案例或验证资料。工具一、二帮你弄清需求和选择理由。遇到缺口，先用工具五决定该核查、演示还是补能力；资料有依据了，再用工具三写草稿。用工具四记录AI回答和客户反馈，再回到工具五决定下一步。

这一轮最后留下两样东西：**一条有依据的选择理由，以及一个最先需要补充资料或做验证的动作。** 资料还不够，就先完成后者。

### 工具一｜直接拿去问客户

挑记录里还没说清的问题问，把回答原话记下来，不必每次都从头问完。

1. 你这次想完成什么事？做到什么程度，才算满足需要？
2. 现在是怎么做的？最近一次具体卡在哪一步？
3. 这一步给你带来什么麻烦？如果先不改，会怎么样？
4. 除了我们，你还在考虑哪些办法？继续用现有办法也算。
5. 比较这些办法时，你最看重哪几件事？为什么？
6. 接下来还需要看什么、确认什么，你才好做决定？

客户／日期：
关键原话：
我的理解：
向客户复述后，他补充或纠正了什么：

填完应能说明：客户要做什么、眼下哪里不顺、实际拿什么跟你比较。

### 工具二｜选择理由工作单

一次只填一类客户的一个任务。没有资料的填“待确认”，不替客户猜。

【客户与任务】
我们想重点服务谁：
他在什么情况下，要完成什么事：

【已有依据】
客户在意什么（原话／日期／记录位置）：
哪些已向客户确认，哪些只是我们的理解：
他现在怎么做，还在考虑哪些方案：

【为什么可能选我们】
我们哪项现有能力能帮到他：
可核对的资料或记录在哪里：
和他实际考虑的方案相比，哪一点更适合：
比较依据在哪里，哪些还不知道：
客户需要付出什么（费用、等待、调试、切换等）：
哪些条件下适用，哪些要求目前做不到：

【先写一句选择理由】
对［客户／任务］，我们能通过［已有做法］帮助他［具体改善］；
依据是［记录／演示／案例］；适用条件是［条件］，
客户还需付出［费用、时间或配合要求］。
相对他考虑的［方案］，值得优先考虑的地方是［有依据的差别］。

【下一步】
目前最缺的一个依据：
准备问谁、查什么或怎样验证：
谁负责／何时回看：

本例填写示范（待验证）：有多轮浓度实验需求的用户，希望减少反复手动操作；程序执行是拟议方向，会议中尚未提供完成验证的记录。因此先确认一组实际实验步骤，交给技术人员核对实现和验证办法，暂不填“我们已经更好”。

### 工具三｜让AI整理成可审核的草稿

把工作单和相关材料贴在提示词后面；用编号标清材料，方便回查。这一步用于整理自家资料，不当作自然搜索测试。

请根据我提供的材料，帮我梳理客户为什么可能优先选择我们。

目标客户与任务：［填写］
选择理由工作单：［粘贴工具二］
材料1 产品说明：［粘贴］
材料2 客户沟通：［粘贴］
材料3 案例、演示或验证记录：［粘贴；没有就写没有］
材料4 客户实际考虑的其他方案：［粘贴；不清楚就写待确认］

请依次给出：
1. 一条候选选择理由，并注明每个事实来自哪份材料的哪一段。
2. 一段供人工审核的对外介绍：写清帮助谁、解决什么、怎么做、
   有什么依据，以及费用或适用条件。只使用已有依据的内容。
3. 最多三个优先核对的问题，分别写明该问客户、问技术人员，
   还是查看哪类记录。

区分客户原话、企业自述、验证记录和你的推测。
不编造客户评价、竞品能力、验证结果或成交记录。
如果资料不足以支持“比其他方案更适合”，直接指出缺什么；
把待开发功能与已有能力分开，不写成已实现。

业务人员核对客户理解，技术人员核对能力与条件，通过后再使用对外介绍。

### 工具四｜两张记录单，分开看有没有变化

**A．AI回答记录。** 测试时另开新对话，不先提供自家文章。宽泛问题、具体需求分别记录；测连续追问时，从新对话开始，把两轮问答一起保存。

记录编号／日期：
平台／模型或模式／是否联网（页面可见的填写，未知就记未知）：
问题类型：宽泛询问／具体需求／连续追问
完整提问：
完整回答保存位置：

是否出现我们，AI给了什么推荐理由：
引用了哪个页面（链接／查看日期）：
打开原文后，哪句话支持这个理由：
有没有漏掉条件、夸大能力或引用不符：

这次改过什么资料（链接／日期／具体修改）：
下次用什么相同问题复测，准备何时回看：
下一次记录编号：

**B．客户反馈记录。** 用对方自己的话确认理解，接着看实际比较和行动。

客户／日期／给他看了哪版资料：
“按你的理解，这个办法能帮你解决哪一步？”
客户原话：

“这会影响你比较哪几家、选哪种办法吗？为什么？”
客户原话：

“接下来还缺什么，你才好往前走？”
客户原话：

已经发生的下一步（如询价、要求演示、进入方案比较）：
只是意向、尚未发生的事：
我们下一步要做什么／谁负责／何时回看：

回看时按这几种情况处理：

- **AI说漏了或说错了：** 对照引用原文，查资料是否缺内容、表达是否含糊，还是AI转述出错；分别记录再处理。
- **客户没理解：** 先找他在哪句话上产生误解，再改说明。
- **客户理解了，仍用不上：** 回看他实际要做的事，重新判断该不该主打这个理由。
- **客户认可，但还在比较：** 问清剩下的顾虑，补对应的演示、条件或费用说明。

分不清就记“待确认”。不同AI分别记录；回答变化、客户继续询问和最终购买，也分别记录。

### 工具五｜S′FOCUS：这一轮先解决哪一件事

结合现有咨询记录或工具四的反馈填写。先选一条真实咨询；证据不足时，先做核查。这里找到的是本次推进的卡点；是否影响其他客户，还要核对其他记录。

【S0｜明确本轮目标】
目标用户与具体需求：
希望推动的下一步行动（如要求演示、进入方案比较）：
本轮有效产出及完成标准：
目前实际发生了什么／记录位置：

【S1｜拆出核心要素】
客户要完成的任务、选择时在意的条件：
相关产品与服务能力（已有／待实现）：
可用的资料、证据、设备及人员：
客户从哪里来；如涉及AI，问答及引用记录在哪里：
影响推进的费用、时间或其他条件（未知项标出）：

【S2｜把要素连接成具体工作流】
按实际发生的先后，一步一步填写：
第几步／谁负责：
拿到什么信息或材料：
做了什么，交出了什么：
交给谁，下一步怎样接着做：
所用时间、等待、返工及记录位置：
（按需要复制以上字段；尚未发生的步骤另列待办）
整条工作流：
在哪一步停下，客户怎么说：

【F｜本轮最可能的卡点，只选一处】
S2工作流中，哪一步最限制S0目标的有效产出，当前判断是什么：
支持它的客户原话、等待或返工记录：
其他可能原因（费用、能力、证据、信息传递等）：
先做什么核查，能区分这些原因：
解决这一处后，还有什么会挡住客户继续比较？依据是什么：
什么结果会推翻当前判断：

【O｜先用已有资源】
现有设备、资料、人员和服务，能先做哪件事：
交付什么／谁负责／何时完成：

【C｜其他工作怎样配合】
谁提供什么，让这一步能完成：
哪些无助于解决当前卡点的工作先缓一缓：

【U｜仍不够时才评估升级】
已有办法和协同安排试过什么、结果怎样、仍缺什么：
拟增加的开发或投入／费用与时间：
由谁决定是否值得投入（不需要升级就填不需要）：

【回到S｜重看目标、要素与工作流】
何时回看／关联工具四哪条记录：
客户实际行动有什么变化：
AI推荐理由及引用有什么变化：
原判断得到支持还是被推翻：
对照S0，本轮目标推进到哪、还有什么差距：
如需调整目标，依据是什么、由谁确认（不擅自改目标）：
S1中哪些要素或条件变了：
S2中哪些步骤、交接或等待变了：
原卡点是否仍在，依据是什么：
下一轮继续、换方向或暂停的依据：

同一轮只集中处理一个经核查的卡点。AI回答变化与客户行动分开记，不能仅凭先后发生，就认定是本次修改带来的。


### 填写示范｜把前面的设备咨询放进工具五

以下依据会议复述填写。“已发生”是记录能支持的过程；“待核查、建议做”是下一轮安排，供你对照着填写自己的案例。

【S0｜本轮目标与现状】
建议目标：把具体实验要求核对成可供客户比较的方案。
本轮有效产出：一份实验步骤与能力对照，列明已有、待开发和待验证部分，供客户比较；是否完成以核对记录为准。
已知状态：已沟通需求、讨论实现；尚无本段记录支持的验证或成交结果。

【S1｜核心要素】
客户任务：按顺序切换实验浓度，做多轮实验并保存数据。
能力：数据保存当时尚未具备；程序设置、电脑控制的实现办法还需核对。
人员：用户、对接需求的负责人和顾问；后续技术核对及内容整理人员待落实。
依据：客户沟通及会议中对功能现状、实现设想的复述。
未知：具体型号配置、完整实验步骤、验证结果、费用与交期。
本条咨询是否由AI带来：现有材料不足，记未知。

【S2｜已发生的工作流】
1. 负责人通过电话了解用户情况。
2. 用户补充数据保存、程序切换要求；负责人回应，并请其汇总其他需要。
3. 负责人在会上说明现状，我们讨论实现办法；部分仍是口头设想。
现有记录能还原到这里，各步耗时及后续交接未完整记录。

【S2｜建议接续的工作流，记录未显示后续执行】
用户确认一组实验步骤→负责人交给技术人员核对→
形成已有能力与缺口清单→演示或测试→客户比较。
每步负责人、输入、交付物、时间：需在执行前确定。

【F｜候选，先核查】
候选位置：S2中从需求与承诺，到可验证方案这一步；核查它是否最限制S0所需的方案产出。
已知依据：负责人明确说部分仍是口头承诺，缺相应完成验证的记录。
待问客户：继续比较前，最需要先确认哪件事？功能还是费用、交期等？
推翻条件：若其他问题才是主要阻碍，就换候选，不直接安排开发。

【O｜确认卡点后，建议先用已有资源】
按客户实际步骤检查现有配置，演示已实现部分，列出人工步骤与缺口。
交付物：一份步骤与能力对照，以及相应演示或核对记录。

【C｜建议的协同】
负责人问清步骤，技术人员核对能力，内容人员按同一份结果写说明。
对尚未确认的功能，先不写成已能交付。

【U｜有条件的升级建议】
已有办法和协同仍不足，再评估控制或软件调整的必要性、成本与周期。
由谁批准、何时完成：待安排；已有办法够用，则不升级。

【回到S｜待执行后，重看目标、要素与工作流】
S0：是否形成可供客户比较的方案，离本轮目标还有什么差距？如建议改目标，先说明依据并由负责人确认。
S1：新增了哪些已验证能力或证据？
S2：哪一步已接上，仍在哪里等待或返工？
客户：是否要求演示、继续比较？还有什么顾虑？
AI：发布后是否说准理由与条件？另记完整问答，不与客户行动混算。
负责人／回看日期／关联记录：由执行团队在行动前填写。